Quali sono i fondi di investimento che hanno perso meno ? I mercati azionari hanno subito due importanti scossoni ad agosto 2015 e a gennaio 2016, scossoni che mettono in dubbio molte delle cose che tutti noi davamo ormai per scontate. La prima cosa che davamo per scontata era la ripresa dell’economia europea, trainata da quantitative easing e da una economia USA che iniziava a correre a tal punto da spingere la Fed ad imboccare la strada del rialzo del tassi. La seconda cosa è che i mercati azionari europei non potevano scendere ulteriormente, visto che ormai già che siamo sul fondo dove mai sarebbero potuti andare. La terza cosa era che alcuni mercati azionari come il nostro italiano erano più indietro degli altri, sempre schiacciati sul fondo, e quindi gradi spazi per il ribasso non c’erano.

In pochi giorni ci siamo resi conto invece che anche il gatto morto può rimbalzare, e non necessariamente al rialzo. E così il nostro indice azionari Ftse All Share si trova su quel supportone di 18.500 che già diverse volte in passato aveva lambito e che se dovesse sfondare ci porterebbe diritti diritti a quota 14.000 ovvero sul minimo dei minimi, ovvero quello del lontano marzo 2009. E sembra parlare di preistoria (leggi www.rendimentofondi.it)

In una situazione come questa che senso ha chiedersi quali fondi di investimento hanno perso di meno ? Che senso ha sapere quali fondi azionari autorizzati in Italia hanno avuto performance meno negative degli altri ? Già perché quando la marea scende fa scendere tutte le barche e così pochissimi fondi azionari si sono salvati. E ribaltiamo la domanda allora, se hai perso meno degli altri ti sei salvato e allora quali sono i fondi di investimento che si sono salvati ? Di seguito una tabella che apre gli occhi agli investitori su diversi aspetti:

1. esistono settori (vini pregiati ad esempio, healthcare, e altri) che non risentono della crisi e che un investitore accorto può acquistare per immunizzare il portafoglio dai crolli

2. la perdita massima negli ultimi tre anni (in gergo tecnico drawdown indicato nella prima colonna come DD 3 A ovvero drawdown a 3 anni) può accompagnarsi con delle performance a uno e tre anni a due cifre

3. mal comune non è mezzo gaudio, perché l’obiettivo è sempre e comunque quello di guadagnare

Meditate gente, meditate …

FONDI DI INVESTIMENTO SETTORIALI DD 3 A. % 1 A. % 3 A.
Lyxor Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF -8.31 5.70 68.70
Rothschild March International Vini Catena A EUR -8.33 0.97 18.61
JP Morgan JPM Europe Technology D Acc EUR -8.45 12.20 69.86
Amundi Amundi Etf Msci Europe Minim.Volatility Ucits ETF -8.64 1.51 46.16
NN Sicav NN (L) Invest Food&Beverages I $ -8.82 9.75 66.63
DNCA Finance Dnca Invest Infrastructure (Life) I EUR -8.89 -1.57 30.76
Lyxor Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF EUR -9.06 7.72 61.23
Source Source Cons.Staples S&P US Select Sector UCITS ETF -9.07 8.56 75.98
Eurizon Capital EEF Equity Consumer Staples LTE R EUR -9.10 6.19 52.84
NN Sicav NN (L) Invest Food&Beverages X $ -9.13 8.11 59.21
FONDI DI INVESTIMENTO GEOGRAFICI DD 3 A. % 1 A. % 3 A.
Pimco PIMCO EqS Pathfinder E Cap $ -2.61 8.50 49.22
Henderson Henderson Hor. Pan European Alpha I2 Cap EUR -3.10 -0.87 25.39
JP Morgan JPM Global Merger Arbitrage A Acc EUR Hdg -3.18 0.48 1.35
Henderson Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR -3.58 -1.70 22.72
AZ Fund AZ F.1 Alpha Manager Thematic A-AZ FUND EUR -6.44 -0.27 21.21
Threadneedle TIF European Smaller Companies R NAcc EUR -6.72 15.15 50.16
Vontobel Vontobel US Equity HI Hedged EUR -6.89 2.24 34.60
NN Sicav NN (L) Invest Food&Beverages PH Cap EUR Hdg -6.96 6.82 38.42
FONDI DI INVESTIMENTO EMERGING M.
Azimut Azimut Trend Pacifico -11.96 -0.01 23.10
Schroders SISF Asian Smaller Companies B Cap. $ -13.16 -5.44 42.08
Lemanik Lemanik Sicav Asian Opport. Cap. Retail EUR -13.69 7.85 51.27
Carmignac Carmignac Emerging Discovery A EUR Acc -14.20 -8.85 7.38
Aletti Gestielle Obiettivo India -14.34 -13.43 -9.24
Anima Anima Asia/Pacific Equity I EUR -14.80 -4.31 19.09
Aviva AI Emerging Europe Equity I EUR -14.99 -3.16 1.89
Fidelity Fidelity Asian Aggressive Y EUR -15.24 -1.24 25.04
Vontobel Vontobel Far East Equity HI Hedged EUR -15.34 -14.36 -2.12
JP Morgan JPM Pacific Equity A Acc EUR -15.51 -1.37 31.75

 

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