{"id":296,"date":"2017-04-19T12:04:57","date_gmt":"2017-04-19T12:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/angelini\/?p=296"},"modified":"2017-04-19T12:04:57","modified_gmt":"2017-04-19T12:04:57","slug":"oro-e-argento-aggiornamento-trimestrale-aprile-2017-derivati-a-1500-trilioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/angelini\/2017\/04\/19\/oro-e-argento-aggiornamento-trimestrale-aprile-2017-derivati-a-1500-trilioni\/","title":{"rendered":"Oro e Argento aggiornamento trimestrale Aprile 2017. Derivati a 1500 Trilioni…"},"content":{"rendered":"

Sar\u00e0 veramente difficile evitare la distruzione del valore della moneta virtuale!
\nSeppur trattandosi di attivit\u00e0 non reali gli effetti per la ricchezza finanziaria mondiale saranno destabilizzanti ed irreversibili.
\nLa sopravvalutazione delle attivit\u00e0 finanziarie \u00e8 ormai molto evidente ed il fatto che le stesse siano in larghissima parte detenute dal sistema bancario, costituisce uno dei maggiori rischi di instabilit\u00e0 per l’economia mondiale.
\nPer comprendere la quantit\u00e0 di moneta immessa nel sistema \u00e8 sufficiente analizzare l’evoluzione del debito mondiale nell’ultimo decennio, passato da 145 trilioni di Usd del 2006 a 215 trilioni del 2016. L’esposizione debitoria dei paesi emergenti nel medesimo periodo \u00e8 passata da 16 trillioni di Usd a 56 trilioni di Usd (triplicata!) ed in termini di ratio debito\/GDP dell’area ci\u00f2 corrisponde al 215% (ben sopra il ratio della Grecia).
\nCon un dollaro forte e tassi di interesse in salita la probabilit\u00e0 di assistere a fallimenti in serie \u00e8 molto alta.
\nD’altronde la bolla finanziaria, gonfiata dai gestori della moneta ad ogni crisi verificatasi negli ultimi 35\/40 anni, non \u00e8 mai scoppiata.
\nDal 1980 ad oggi il peso delle attivit\u00e0 reali sul totale delle attivit\u00e0 mondiali \u00e8 passato dal 50% ad un irrilevante 10%. Oltretutto tra le attivit\u00e0 reali vengono ricompresi gli immobili che, come sappiamo, sono in larghissima parte a garanzia di prestiti e quindi finanziarizzati.
\nIl valore degli asset reali \u00e8 al minimo storico in rapporto al valore delle attivit\u00e0 finanziarie.
\nL’indice sulle commodity \u00e8 oggi allo stesso livello del 1973, avendo perso dal 2008 il 60% e nonostante l’espansione creditizia osservata di 70 trilioni negli ultimi 10 anni.
\nOro e miniere aurifere pesano solo per lo 0,4% delle attivit\u00e0 mondiali (eravamo al 5% nel 1980) ed anche in questo caso siamo ad un minimo storico assoluto.
\nPensate che l’indice sulle Gold e Silver stocks \u00e8 sotto il livello di quotazione registrato nel momento del suo avvio ed eravamo nel lontano 1983 – nel medesimo periodo l’indice Dow Jones \u00e8 salito di 16 volte.
\nLiberarsi di questa illusoria ricchezza fatta di carta (per chi la detiene…) non sar\u00e0 semplice poich\u00e9 le attivit\u00e0 reali sono inconsistenti rispetto ai 215 trilioni di Usd in circolazione.
\nOltretutto ci troviamo nel bel mezzo di una tripla bolla finanziaria: equity, bond, real estate, e ci\u00f2 lascia senza grandi alternative gli investitori.
\nProbabilmente \u00e8 per questo che i cinesi stanno convertendo i dollari detenuti con una certa velocit\u00e0, comprando asset reali e pezzi importanti dell’economia di altri paesi.
\nI loro investimenti verso l’Europa sono raddoppiati lo scorso anno e complessivamente nel mondo sono saliti del 44%.
\nCome gi\u00e0 evidenziato in precedenza, i cinesi comprano anche la quasi totalit\u00e0 dell’Oro estratto annualmente che includendo l’Oro usato e venduto sul mercato, ammonta a circa 180 miliardi di dollari.
\nDa questi numeri \u00e8 abbastanza evidente che non ci sia Oro a sufficienza per i detentori dei 215 trilioni e sino a quando i prezzi saranno tenuti artificiosamente bassi, ci\u00f2 consentir\u00e0 a chi sta convertendo di diversificare quanto pi\u00f9 possibile su altre attivit\u00e0 reali.
\nPer tenere i prezzi sotto controllo, sul mercato future dell’Oro (comex) vengono scambiati controvalori surreali. Nel solo 2016 sono stati scambiati volumi per un ammontare di once pari a tutta la quantit\u00e0 di Oro estratta nella storia umana.<\/strong>
\nOgni giorno si scambiano once pari a 2 volte la quantit\u00e0 annuale di nuova produzione di Oro ed in un anno quasi 500 volte.
\nPer il momento i grandi detentori di dollari, come la Cina, non hanno alcun interesse a provocare il default del comex che sarebbe inevitabile qualora venisse richiesta la consegna di Oro fisco di una minima parte dei volumi stratosferici scambiati.
\nUna cosa appare per\u00f2 certa, chi sta vendendo Oro e Silver ai prezzi attuali lo sta facendo a prezzi incredibilmente bassi e tra questi ci sono senza dubbio le societ\u00e0 minerarie.
\nPerch\u00e9 l’industria non cerchi di tutelare i propri interessi resta un mistero.
\nQualche CEO in maniera isolata ha provato a farlo (l’ultimo \u00e8 stato il CEO di first majestic silver corp) ma gli altri CEO non hanno seguito e viste le prove certe di manipolazione (Deutsche Bank recentemente condannata) credo che una maggior unione all’interno dell’industria avrebbe potuto ottenere ben altri risultati.
\nInoltre non dimentichiamo mai che i derivati in circolazione sono circa 1500 trilioni e gli impegni assunti dai governi (gap pensionistici e gap sanitari) sono stimati in oltre 300 trilioni di Usd (solo in America circa 100 trilioni).
\nCon l\u2019inflazione tornata a salire (2,5% in America e 2% in Europa) i prezzi dei beni reali dovrebbero gi\u00e0 da quest’anno iniziare una fase di marcato riaggiustamento.
\nSe consideriamo che i metalli preziosi sono ancora a valori molto distanti rispetto ai prezzi inflation adjusted del vecchio massimo del 1980 (l’Oro dovrebbe quotare circa 12.500 Usd l’Oncia e non 1.250 Usd), difenderli per chi \u00e8 scoperto massivamente sul mercato future sar\u00e0 una grandissima sfida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sar\u00e0 veramente difficile evitare la distruzione del valore della moneta virtuale! Seppur trattandosi di attivit\u00e0 non reali gli effetti per la ricchezza finanziaria mondiale saranno destabilizzanti ed irreversibili. La sopravvalutazione delle attivit\u00e0 finanziarie \u00e8 ormai molto evidente ed il fatto che le stesse siano in larghissima parte detenute dal sistema bancario, costituisce uno dei maggiori rischi di instabilit\u00e0 per l’economia mondiale. Per comprendere la quantit\u00e0 di moneta immessa nel sistema \u00e8 sufficiente analizzare l’evoluzione del debito mondiale nell’ultimo decennio, passato da 145 trilioni di Usd del 2006 a 215 trilioni del 2016. L’esposizione debitoria dei paesi emergenti nel medesimo periodo […]<\/p>\n  

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