{"id":994,"date":"2018-03-20T23:06:08","date_gmt":"2018-03-20T22:06:08","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/?p=994"},"modified":"2018-03-20T23:06:08","modified_gmt":"2018-03-20T22:06:08","slug":"azioni-orsero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.ilgiornale.it\/trading\/2018\/03\/20\/azioni-orsero\/","title":{"rendered":"Azioni Orsero: quale target ?"},"content":{"rendered":"

“Avendo seguito la spac Glenalta e la relativa azione Orsero a lungo\u00a0– scrive Guido Bellosta su www.lombardreport.com<\/a> – riteniamo sia corretto proseguire nella conoscenza dello sviluppo della societa’,leader in Italia nell’importazione di frutta dall’America e nella distribuzione in Italia e nei Paesi dell’Europa del Sud. La quotazione di\u00a0\u00a0borsa \u00e8 decisamente inferiore ai target delle 3 banche che analizzano Orsero. Percio’ merita una stretta osservazione.<\/p>\n

Abbiamo percio’ partecipato alla riunione con gli analisti tenutasi poche ore fa al Principe e Savoia ponendo un paio di domande ai vertici.<\/p>\n

1)le\u00a0 vendite sono salite da 685 a 937 milioni. l’adjusted ebitda \u00e8 sceso da 35,2 a 31,3 recuperando buona parte dell’infelice sviluppo del primo semestre 2017 che aveva duramente colpito il titolo in borsa<\/p>\n

Il profitto da 18,3 a 15,1 milioni permette la prima distribuzione di un dividendo di 0,12 euro.. La societa’ capitalizza\u00a0 160 milioni.<\/p>\n

2)abbiamo preso la parola ringraziando i vertici per avere tenuto conto delle legittime richieste dei soci con la distribuzione di un dividendo e del buy back. Abbiamo chiesto come\u00a0 andavano i primi due mesi e ci hanno risposto che l’attivita’ era “incoraggiante”. Abbiamo anche poi posto una domanda sul fungo che,seconda la stampa italiana, sta falcidiando le banane nell’Oriente ma ci \u00e8 stato detto che la stampa ha probabilmente gonfiato troppo la notizia. In ogni modo le banane di Orsero giungono dall’America…Ottimo lo sviluppo di kiwi e avocado sempre piu’ richiesti in Europa<\/p>\n

3) Orsero continuera’ a sviluppare la distribuzione,il ramo piu’ remunerativo dell’attivita’. Sono\u00a0 allo studio inoltre altre acquisizioni di societa’ operanti nel sud-Europa se\u00a0 ci saranno occasioni da cogliere.<\/p>\n

La prima banca – scrive Guido Bellosta su\u00a0www.lombardreport.com<\/a>\u00a0– a\u00a0 emettere\u00a0 la sua analisi e’ stata stamane Banca IMI con\u00a0 “ADD” su titolo e target price 12,30 euro.\u00a0 Il rapporto p\/e di quest’anno \u00e8 inferiore a 10 per Banca IMI.Comunicheremo in seguito altri target.<\/p>\n

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Ma non possiamo chiudere queste brevi note senza citare l’analisi\u00a0 recentissima di una societa’ di Sydney che abbiamo trovato su Internet, datata\u00a0 13 marzo e dal titolo “at Euro 8.88 is it time to buy Orsero Spa ?”. Simply Wall St\u00a0 analizza molti titoli europei, compreso Orsero (https:\/\/simplywall.st\/news) e alla domanda -in una analisi di 3 pagine – ” what is Orsero worth” scrive quanto segue ” great news for investors-Orsero is still trading at a fairly cheap price. According to my valuation the intrinsic value of the stock is euro 24,92 (l’abbiamo letto due volte per non fare errori!!!!) which is above what the market is valuing the company at the moment\u00a0 etc etc”. Date un occhiata su internet. Il target ci sembra ovviamente estremamente,molto estremamente\u00a0 elevato. Non conosciamo chi siano gli analisti e le ragioni di questa fissazione di prezzo. Ma in un mare di pessimismo che ha colpito l’azione da quasi\u00a0 un anno riportiamo questa piccola luce.\u00a0 Troppa grazia S.Antonio?<\/p>\n

Chiaro che gli occhi di tutti gli analisti – scrive Guido Bellosta su\u00a0www.lombardreport.com<\/a>\u00a0– sono rivolti al consolidamento in atto nel settore. I soci toccano ferro e si accontenterebbero, siamo sicuri, di prezzi estremamente inferiori a quelli citati dagli australiani nel caso che i giapponesi volessero\u00a0 ripetere l’opa lanciata l’anno scorso sulla compagnia inglese Fyffes, opa che devono probabilmente ancora digerire …. Nel frattempo, per gelare le speranze, segnaliamo pero’ che venerd\u00ec, poco prima della\u00a0 decisione di distribuire il dividendo, un\u00a0 ordine asteriscato in lettera a 8,98 presidiava il book. Ci si augura che siano gli inguaribili pessimisti che hanno venduto per 3 anni le Retelit sul mercato, da quando erano a 0,50 euro, per poi leccarsi le ferite con affrettate ricoperture a\u00a0 quasi \u00a02 euro nelle scorse settimane. La borsa \u00e8 folle –\u00a0conclude Guido Bellosta su\u00a0www.lombardreport.com<\/a>\u00a0– e speso imprevedibile e chi scommette lanciando target spaziali o stracciati gioca con il fuoco. La figuraccia \u00e8 dietro l’angolo …”<\/p>\n

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